Ningbo Shanshan nimmt USD 310,5 Mio. auf durch die Ausgabe von Hinterlegungsscheinen (GDRs) und Kotierung an der SIX Swiss Exchange

28 juillet 2022

Am 28. Juli 2022 hat Ningbo Shanshan Co. Ltd, eine in der Volksrepublik China gegründete Aktiengesellschaft, ein Vorreiter und führendes Unternehmen im Bereich Lithium-Batteriematerialien für die weltweite Elektrofahrzeugindustrie, 15'442'300 Hinterlegungsscheine (sog. Global Depositary Receipts (GDRs)) zu einem Angebotspreis von 20,64 USD pro GDR ausgegeben und an der SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN: US65447N1037, Ticker: SSNE) und damit erfolgreich den Schweizer Kapitalmarkt erschlossen und einen Nettoerlös von rund 310,5 Mio. USD erzielt. Jeder GDR repräsentiert fünf A-Aktien von Ningbo Shanshan, die wiederum an der Shanghai Stock Exchange (600884.SH) kotiert sind.

Citibank N.A. fungiert als Depotbank, während Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited, CLSA Limited und Haitong International Securities Company Limited als Joint Bookrunners bzw. Joint Global Coordinators fungieren.

Zusammen mit drei anderen chinesischen börsennotierten Emittenten war Ningbo Shanshan eines der ersten chinesischen Unternehmen, das von den überarbeiteten SIX-Bestimmungen für GDRs Gebrauch machte, die kürzlich von der FINMA im Zusammenhang mit dem China-Schweiz Stock Connect-System genehmigt wurden. Bislang waren noch nie GDRs an der SIX kotiert worden. Über diese bahnbrechenden Transaktionen wurde in der globalen Finanzpresse ausführlich berichtet.

VISCHER agierte als SIX Listing Agent für Ningbo Shanshan, während Advestra als Schweizer Rechtsberater und Linklaters als internationaler Lead Counsel tätig waren. Das VISCHER-Team unter der Leitung von Partner Dr. Adrian Dörig (Head of Banking & Finance) umfasste Dr. Peter Kühn (Counsel, Banking & Finance), Christian Schneiter (Senior Associate, Banking & Finance), Anna Salm (Junior Associate, Banking & Finance), Lukas Züst (Head China Desk) und Qinqin Yao (Legal Expert China Desk).