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Nos spécialistes en matière de transactions et de financements vous assistent dans tous les aspects d’une transaction: de la phase initiale de start-up jusqu’à l’introduction en Bourse, et au-delà. 

Notre expérience inclut en outre les domaines suivants: financements de projets et spin-offs, mise en place d’une présence en Suisse, conseil en matière de fiscalité, gouvernance d’entreprise, marchés des capitaux, management buy-outs, fusions-acquisitions, restructurations et scissions, création et gestion de fonds, capital-risque et capital-investissement ainsi que participation des collaborateurs (programmes d’options sur actions et de participation par actions). 

Financement de croissance Nous avons conseillé des entreprises et des investisseurs dans le cadre de plus 60 tours de financement portant sur des montants compris entre CHF 300 000 et 145 millions dans le domaine des sciences de la vie. Nous avons par ailleurs conçu et mis en œuvre de nombreux financements intermédiaires de CHF 3 à 25 millions pour des sociétés financées par capital-risque. 

Nous avons conseillé des entreprises actives dans le domaine des sciences de la vie en matière de financement, de structuration des activités et de transfert de droits de propriété intellectuelle lors de nombreuses transactions.

Formation et gestion de fonds. Nous aidons à structurer, former et administrer des fonds établis en Suisse.

Restructuration et scission Nous aidons les entreprises à profiter de la flexibilité conférée par la loi suisse sur la fusion et apportons notre assistance concernant les fusions, les spin-offs, les split-offs et les transferts d’actifs. Notre étude a publié l’un des articles les plus observés concernant cette loi et jouit d’une excellente réputation dans ce domaine.

Création et gestion de fonds Nous apportons notre assistance en matière de structuration, de création et de gestion de fonds suisses.

Private Equity, Venture Capital, financement d’entreprises suisses Nous conseillons les sociétés suisses de capital-risque et de capital-investissement concernant les investissements domestiques et étrangers et faisons appel, si nécessaire, à des avocats étrangers. 

Private Equity, Venture Capital, financement d’entreprises étrangères Nous conseillons les bailleurs de capital-risque et les sociétés de capital-investissement dans le cadre d’investissements dans des portefeuilles suisses, y compris concernant les exigences du droit fiscal allemand.

Participations des collaborateurs (programmes d’options et d’actions) S’appuyant sur notre expérience en droit des sociétés et du travail, notre équipe Fiscalité vous aide à trouver des solutions en matière de programmes d’options et d’actions, qui constituent souvent un outil essentiel de fidélisation du personnel. Nous avons élaboré et mis en œuvre un grand nombre de programmes de ce type et nous fournissons un conseil concernant les questions fiscales ainsi que l’obtention des ordonnances nécessaires de la part des autorités fiscales cantonales.

Exemples de transactions récentes

Exemples de transactions récentes

  • ATANIS Biotech AG, une entreprise suisse de biotechnologie spécialisée dans le diagnostic fonctionnel des allergies, a procédé à une importante augmentation de capital, témoignant ainsi d'un intérêt et d'un soutien croissants pour les progrès de la technologie du diagnostic des allergies.
  • Simulands AG, un fabricant zurichois de dispositifs de simulation pour la formation médicale aux interventions cardiovasculaires, a reçu un investissement de EUR 10 millions de la part de l'investisseur allemand en sciences de la vie et en technologies médicales, SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH.
  • Helsinn Group, un groupe biopharmaceutique mondial spécialisé dans l'oncologie et les maladies rares, a conclu un accord de financement avec Oberland Capital Management LLC.
  • BioVersys AG, une société suisse en phase clinique basée à Bâle, qui se concentre sur le développement de thérapies contre les infections bactériennes mortelles multirésistantes et la modulation du microbiome, a reçu un investissement de AMR Action Fund, soulignant l'importance de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.
  • Resistell AG, leader dans le domaine de la technologie des nanomouvements phénotypiques pour mesurer les cellules vivantes, a exécuté la première tranche de son tour de financement de série B.
  • Anokion SA, une société de biotechnologie en phase clinique qui se consacre au traitement des maladies auto-immunes en rétablissant la tolérance immunitaire normale, a obtenu un investissement substantiel de USD 35 millions de Pfizer dans le cadre de la Pfizer Breakthrough Growth Initiative.
  • ImmunOs Therapeutics AG, une société suisse d'immuno-oncologie en phase clinique, a complété avec succès un tour de financement de série B de CHF 74 millions, mené par les investisseurs principaux Samsara Biocapital, Lightspeed Venture Partners et Gimv.
  • Engimmune Therapeutics AG, une société de biotechnologie basée à Bâle qui développe de nouvelles thérapies basées sur les récepteurs des cellules T (TCR), a exécuté un tour de financement d'amorçage de CHF 15.5 millions. Ce tour de finanement a été mené par les investisseurs Pureos Bioventures et Novo Holdings, avec l'aide de BaseLaunch.
  • Cimeio Therapeutics AG a annoncé son lancement, y compris un engagement de série A de USD 50 millions pris par Versant Ventures. Cimeio Therapeutics AG est une société active dans la thérapie d'édition de gènes, la thérapie cellulaire et l'immunothérapie qui développe un portefeuille de paires de cellules blindées et d'immunothérapieTM pour les patients atteints de maladies débilitantes et mortelles.
  • NEMIS Technologies AG, qui propose un outil de dépistage rapide et rentable sans laboratoire, a exécuté un financement de série A de CHF 7.75 millions.
  • Anaveon AG, une société suisse d'immuno-oncologie en phase clinique qui développe un agoniste puissant et sélectif de l'interleukine 2 (IL-2) pour les patients atteints de tumeurs solides, a exécuté un financement de série B de CHF 110 millions, mené par le nouvel investisseur Forbion, soutenu par l'investisseur fondateur Syncona, rejoint par l'investisseur existant Novartis Venture Fund, ainsi que par les nouveaux investisseurs, Cowen Healthcare Investments (une division de Cowen Investment Management), Pfizer Ventures et Pontifax.
  • GlycoEra AG, leader dans la dégradation des protéines circulantes et membranaires, a exécuté un tour de financement de série A de CHF 45 millions (USD 49 millions), codirigé par des investisseurs américains et européens renommés dans le domaine des sciences de la vie, 5AM Ventures, Roche Venture Fund et Sofinnova Partners. 
  • Anjarium Biosciences AG, une société de biotechnologie située à Schlieren (ZH) et spécialisée dans la création et la fourniture d'une nouvelle classe de thérapies géniques non virales, a exécuté un financement de série A de CHF 55.5 millions (USD 61 millions). Le tour de financement a été codirigé par Abingworth et Gimv, avec une participation importante d'Omega Funds, Pfizer Ventures et Surveyor Capital (une société de Citadel).
  • TargImmune Therapeutics AG a exécuté un tour de financement, levant CHF 17.7 millions. TargImmune Therapeutics AG se concentre sur le développement de médicaments utilisant de nouvelles immunothérapies ciblées.
  • Swiss Nuclides AG, qui développe de nouveaux traceurs radionucléides TEP à des fins diagnostiques et thérapeutiques de précision, a levé CHF 2.6 millions auprès d'investisseurs privés.
  • DomoSafety SA, une entreprise leader dans le secteur de la santé numérique qui développe des solutions innovantes dans le domaine de la sécurité des patients, a exécuté son tour de financement de série B.
  • HAYA Therapeutics SA, une société qui développe des médicaments de précision ciblant les longs ARN non codants (lncRNA) spécifiques aux tissus et aux cellules, a exécuté son tour de financement d'amorçage de CHF 18 millions. Le financement a été mené par Broadview Ventures, avec la participation d'Apollo Health Ventures, BERNINA BioInvest, 4See Ventures AG, Schroder Adveq et Viva BioInnovator.
  • Oculis S.A., une société biopharmaceutique en phase avancée de développement, se concentrant sur la mise au point de traitements ophtalmologiques transformateurs destinés à améliorer la vue et la vie de patients, a exécuté un tour de financement de série C sursouscrit de USD 57 millions. Ce tour de financement a été codirigé par les nouveaux investisseurs BVCF Management et Hyfinity Investments, avec VI Partners et Wille AG qui ont rejoint plusieurs des investisseurs existants de la société.
  • Sofinnova Partners et Polaris Partners ont codirigé un tour de financement de série A sursouscrit de CHF 54 millions pour Noema Pharma AG, une société suisse en phase clinique qui cible les troubles neurologiques orphelins et qui a obtenu de Roche une licence pour quatre produits candidats en phase clinique.
  • Synendos Therapeutics AG, une société biopharmaceutique suisse qui développe une nouvelle classe de petites molécules visant à restaurer le fonctionnement naturel du système endocannabinoïde dans le cerveau avec le potentiel de traiter un large éventail de troubles du système nerveux central (SNC), a exécuté son tour de financement de série A, levant CHF 20 millions. Le financement a été codirigé par Kurma Partners et Sunstone Life Science Ventures, avec la participation de BERNINA BioInvest, Schroder Adveq, High-Tech Gründerfonds, Lichtsteiner Foundation, Essential Investments, Zürcher Kantonalbank et d'investisseurs privés.
  • NBE-Therapeutics AG a conclu un tour de financement de série C de USD 22 millions, mené par ses actionnaires existants, Boehringer Ingelheim Venture Fund et PPF Group, avec la participation de tous les actionnaires privés. La plateforme iADCTM de NBE-Therapeutics, la meilleure de sa catégorie, crée des ADC immunostimulants très puissants et sûrs avec une charge utile d'anthracycline, induisant un effet immunologique antitumoral de longue durée.
  • T3 Pharmaceuticals AG, une biotech suisse qui fait progresser l'immuno-oncologie grâce à sa plateforme d'administration de protéines à base de bactéries dans les tumeurs solides, a exécuté plusieurs tours de financement, levant plus de CHF 40 millions. Le financement a été codirigé par des investisseurs existants, notamment le Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Reference Capital SA, Wille Finance AG et des investisseurs privés.
  • Polares Medical SA, à Lausanne, une société de technologie médicale en phase clinique axée sur le développement d'un système unique d'hémi-remplacement de la valve mitrale par voie trans-cathéter pour traiter les patients souffrant de régurgitation mitrale (RM), a exécuté un financement de USD 40 millions mené par Longitude Capital (Menlo Park) avec la participation de Decheng Capital (Menlo Park), Endeavour Vision SA (Genève), IDO Investments (Muscat), Earlybird Venture Capital (Berlin), et Wellington Partners (Munich).
  • Oviva AG lève USD 21 millions pour déployer le traitement numérique du diabète en Europe. Le tour de financement a été mené par l'investisseur suisse en healthcare MTIP AG, rejoint par Earlybird en tant que nouveaux investisseurs. Les investisseurs existants, AlbionVC, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures et Partech AG, y ont également participé. Oviva AG propose une solution numérique fondée sur des données probantes pour stopper la progression du diabète de type 2 inversé et des maladies liées à l'obésité.
  • Versantis AG, une société de biotechnologie en phase clinique qui développe des thérapies disruptives contre les maladies rares du foie et les maladies pédiatriques, a achevé un tour de financement sursouscrit de série B de CHF 16 millions. Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank a mené le financement et a été rejoint par Esperante Ventures et investiere, ainsi que par de nouveaux investisseurs privés.
  • Biognosys AG, une société suisse spécialisée dans la protéomique, dont l'ambition est de permettre aux chercheurs cliniques de mesurer et de quantifier directement des milliers de protéines à partir de tissus de patients dans le cadre d'essais cliniques grâce à sa technologie de protéomique sans marquage de nouvelle génération, a levé de nouveaux fonds dans le cadre d'un tour de financement de série G.
  • ALENTIS Therapeutics AG, une société de biotechnologie franco-suisse qui développe de nouvelles thérapies contre les maladies hépatiques avancées et le cancer, a finalisé un tour de financement de série A. Le principal programme d'ALENTIS Therapeutics AG est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre une cible qui joue un rôle clé dans la pathologie de la fibrose hépatique et du carcinome hépatocellulaire (CHC). Les sociétés suisses de capital-risque BioMedPartners AG et BB Pureos Bioventures ont codirigé le tour de financement et ont été rejointes par Bpifrance, Schroder Adveq et le fonds allemand High-Tech Gründerfonds (HTGF).
  • Polyneuron Pharmaceuticals AG, qui développe une nouvelle classe de glycopolymères biodégradables pour le traitement des maladies auto-immunes, a exécuté un financement de série A de CHF 22.5 millions. Ce financement a été mené par Sofinnova Partners et co-dirigé par New Enterprise Associates (NEA), avec la participation d'investisseurs existants.
Une sélection des opérations d'emprunt comprend

Une sélection des opérations d'emprunt comprend

  • Lunaphore Technologies SA a reçu un financement d'environ EUR 10 millions de Norgine Ventures sous la forme d'obligations privées assorties de bons de souscription (warrants). Lunaphore Technologies SA a développé une technologie innovante de puce pour l'extraction de données protéomiques et génomiques spatiales à partir de tumeurs, simplifiant ainsi des essais complexes en biologie spatiale multiplex. Norgine Ventures est une filiale de Norgine, une société pharmaceutique européenne spécialisée.
  • Kuros Biosciences AG a conclu un accord de financement par obligations convertibles avec Nice & Green SA. Cet accord de financement permet à Kuros de tirer des fonds par tranches sur 12 mois contre l'émission d'obligations convertibles. Les obligations peuvent être converties en capital par Nice & Green SA dans un délai déterminé.
  • Arvelle Therapeutics International GmbH a obtenu un financement de USD 180 millions auprès d'un syndicat mondial d'investisseurs dirigé par LSP, avec la participation de NovaQuest, BRV Capital Management, Andera Partners et H.I.G. BioHealth Partners. Ce financement est destiné à soutenir les droits exclusifs d'Arvelle pour le développement et la commercialisation du cénobamate en Europe, acquis auprès de la société coréenne SK Biopharmaceuticals.

Spin-offs. Nous avons assisté un grand nombre de spin-offs de l'Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), de l'Université de Zurich et de l'Université de Bâle et nous sommes familiers avec les nombreux défis de ces spin-offs.

Spin-offs
  • Nous conseillons EraCal Therapeutics AG, une entreprise issue de l'Université de Zurich et de l'Université de Harvard. L'entreprise développe Era-107, un modulateur d'appétit qui a un effet plus spécifique que les médicaments précédents et qui provoque dès lors moins d'effets secondaires.
  • Nous avons conseillé, par exemple, Anaveon AG dans ses investissements par le UZH Life Sciences Fund et le programme de financement BaseLaunch. Onur Boyman (directeur du département d'immunologie de l'hôpital universitaire de Zurich) et Andreas Katopodis (anciennement directeur des instituts Novartis de recherche biomédicale) ont fondé Anaveon. Anaveon prévoit de développer un anticorps pour en faire un médicament contre le cancer. Les principales indications sont le mélanome et les carcinomes rénal et pulmonaire.

 
Marchés des capitaux. (Offre publique initiale, cotation inversée et offre secondaire). Nous avons introduit huit grandes sociétés du secteur des sciences de la vie à la SIX Swiss Exchange ou (avec un conseil américain) au NASDAQ (capitalisation boursière comprise entre CHF 320 et 1'500 millions) et nous avons participé à l'offre secondaire (valeur des transactions comprise entre CHF 40 et 400 millions). Nous sommes reconnus comme experts en matière de cotation à la SIX Swiss Stock Exchange et pouvons donc déposer la demande de cotation au nom de la société.

De récentes transactions comprennent

Fusions et acquisitions. Notre équipe M&A assiste nos clients dans la préparation des transactions de M&A. Nous assistons les acheteurs et les vendeurs dans la due diligence, la négociation des contrats et la clôture. Nous assistons les acheteurs et les vendeurs dans le cadre de la due diligence, de la négociation des contrats et de la clôture ; nous résolvons également les questions de propriété intellectuelle, de fiscalité, de réglementation, de droit du travail, d'environnement, d'immobilier et d'autres questions accessoires.

De récentes transactions comprennent

Formation et gestion de fonds. Nous aidons à structurer, former et administrer des fonds établis en Suisse.

De récentes transactions comprennent