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2018年07月24日
总部位于瑞士的临床阶段生物制药公司AC Immune SA(纳斯达克股票代码:ACIU)专注于神经退行性疾病,以每股11.75美元的价格发行多达1000万股新普通股。总共三项发行的发行价格将是相同的,即(1)为股东进行的首次认购权发行,(2)为机构投资者进行的首次发行以及(3)为股东进行的第二次认购权发行。首次认购权发行和主要发行中总共出售了7'391'305股。此外,包销商行使了超额配股权(“绿鞋”),以购买额外的1'108'695股。公司预计此次发行的总收益(包括承销商选择购买更多股票的总收益)在扣除承销商的折扣和佣金以及其他发行费用之前约为9990万美元。Jefferies LLC,Leerink Partners LLC和UBS Investment Bank担任联合办账管理人,负责首次认购权发行和主要发行。第二次认购权发行将包括多达150万股新发行的普通股。
VISCHER AG和Davis Polk&Wardwell LLP是公司的法律顾问。自2003年成立以来,VISCHER AG一直为AC Immune提供咨询服务。VISCHER的团队由Matthias Staehelin(合伙人,公司),Stefan Grieder(合伙人,公司),Nadia Tarolli(合伙人,税),Vincent Reardon,Angelo Imperiale和EricFlückiger(都是律师)。
类别: 生命科学、医药、生物技术, 并购, 交易&案件
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Advokatin, dipl. Steuerexpertin
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