公司初创期和成长期的融资项目、业务分拆、首次公开发行、管理层收购、并购交易、重组和拆分、为生物制药基金的设立和管理提供建议、为瑞士的风险投资基金和私募股权基金在瑞士境内及境外的投资项目提供建议、为境外的风险投资基金和私募股权基金在瑞士的投资项目提供建议。
案件经验：
- 私募股权融资、资本市场：自从AC Immune SA于2003年成立以来，我们为其提供了所有从A轮到E轮融资的法律建议。 另外，我们协助其（纳斯达克股票代码：ACIU）以每股11.75美元的价格发行多达1000万股新普通股。Jefferies LLC、Leerink Partners LLC和瑞银投资银行作为首次认股权发行和首次公开发行的联合账簿管理人。协助其在纳斯达克首次公开募股（6600万美元）中涉及到的所有瑞士法律事务。AC Immune是一家临床阶段的瑞士生物制药公司，专注于神经退行性疾病，在临床试验中有四种候选产品。
- 资本市场：协助Kuros Biosciences (瑞士证券交易所股票代码: KURN)以每股12.50瑞士法郎的价格向现有和新投资者出售1,151,606股新股（不包括高达200,000股的超额配股权）。总计，Kuros筹集的总收益为1440万瑞士法郎。新基金将资助Kuros的商业活动，特别是对新产品MagnetOS市场推出的准备工作以及正在进行的Fibrin-PTH开发项目的某些重要活动。苏黎世州银行、goetzpartners和Oc-tavian在此次发行中担任Kuros的联合配售代理。Kuros是一家领先的生物科学公司，专注于组织修复和再生领域。
- 私募股权融资：为位于洛桑附近的Ecublens的Polares Medical SA 2500万美元的融资提供法律建议。此次融资由德诚资本（美国和上海办公室）牵头的融资，Endeavour Vision（日内瓦），IDO Investments（马斯喀特），Earlybird Venture Capital（柏林）和Wellington Partners（慕尼黑）参与。Polares Medical是一家临床前阶段医疗技术公司，专注于开发独特的经导管二尖瓣半流体置换系统，以治疗患有二尖瓣闭合不全（MR）的患者。
- 私募股权融资：建议Oculis完成了2000万瑞士法郎的B轮融资。该轮融合了跨大西洋领先的生命科学投资者组成的投资组合，包括诺华创业基金，Pivotal bioVenture Partners和Bay City Capital以及包括Brunnur Ventures和Silfurberg在内的现有投资者。Oculis是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发针对眼科疾病的非侵入性局部治疗。
- 私募股权融资：为开发基于新抗原的癌症疫苗的肿瘤学公司NOUSCOM提供咨询服务，完成了4200万欧元的B轮融资及之前的1200万欧元A轮融资。 B轮融资涉及由新投资者Abingworth领导的跨大西洋领先生命科学投资者联合组织，由5AM Ventures和现有投资者LSP和Versant Ventures参与。
- 私募股权融资：建议专注于内分泌疾病创新治疗的生物制药公司Myovant Sciences（纽约证券交易所股票代码：MYOV）从NovaQuest Capital Management和Hercules Capital，Inc。获得高达1.4亿美元的灵活融资承诺。两笔融资的收益将用于资助正在进行的Myovant's III期开发先导化合物“relugolix”。
- 私募股权融资：建议Balderton Capital对Sophia Genetics SA进行D轮融资，融资额超过3000万美元。Balderton Capital是一家总部位于伦敦的风险投资基金，其投资专注于雄心勃勃的企业家、颠覆性技术和可持续发展的企业。Sophia Genetics SA是世界上最重要的人工智能应用于基因组分析领域的公司之一。
- 私募股权融资：为Polyphor Ltd的4000万瑞士法郎的私募融资提供法律建议。 现有的Polyphor投资者，包括主要投资者Varuma AG和Ingro Finanz AG，贡献了98％的融资。另为其1.55亿瑞士法郎的首次公开募股提供法律建议，其募股资金主要用于资助其主要候选药物murepavadin进一步研发以获得监管部门的药品上市批准以及候选药物balixafortide 的研发。Polyphor Ltd是瑞士一家处于临床阶段的专业制药公司，其专注于开发解决抗生素耐药性和呼吸系统疾病的大环化合物药物。
- 私募股权融资：为CRISPR Therapeutics AG的B轮融资提供法律建议，总收益近1.4亿美元。 CRISPR Therapeutics AG位于瑞士楚格州，是一家生物制药公司，专注于将CRISPR-Cas9基因编辑技术转化为转化药物。也为其在纳斯达克上市募集5600万美元中涉及到的所有涉及的瑞士法律事务提供建议。
- 并购：协助H. Lundbeck A/S (Lundbeck)签署收购Prexton Therapeutics BV (Prexton)的最终协议。根据协议条款，Lundbeck将预先支付1亿欧元，并且还需要在开发和销售里程碑方面向当前的所有者支付高达8.05亿欧元。通过收购Prexton，Lundbeck将获得foliglurax的全球权利，该项目目前正处于II期临床试验中，用于减少帕金森疾病和运动障碍（不受控制的运动）包括左旋多巴诱导的运动障碍的停歇时间。其目的是治疗帕金森疾病的运动症状，如停止性震颤和运动障碍。
- 并购：为上市于东京证券交易所的JSR公司收购Selexis SA提供法律建议。Selexis SA是一家开创性的生命科学公司，也是哺乳动物细胞系生成技术的全球领导者。
- 并购：为先正达剥离其全球甜菜种子业务中涉及的各方面瑞士法律问题提供建议。 先正达是全球最大的农业化学品集团之一，在90个国家拥有超过28,000名员工。 购买者是丹麦DLF Seeds A / S，这是一家全球种子公司，在全球13个地点拥有约800名员工。
Ausgewählte aktuelle Transaktionen
- ATANIS Biotech AG, ein Schweizer Biotech-Unternehmen, das sich auf die funktionelle Allergiediagnose spezialisiert hat, hat eine bedeutende Kapitalerhöhung abgeschlossen, die auf ein wachsendes Interesse und Unterstützung für Fortschritte in der Allergiediagnose-Technologie hinweist
- Simulands AG, ein in Zürich ansässiger Hersteller von Simulationsgeräten für das medizinische Training von kardiovaskulären Eingriffen, hat von dem deutschen Life-Science- und Medtech-Investor SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH eine Investition von EUR 10 Mio. erhalten
- Helsinn Group, ein globaler Biopharma-Konzern mit Schwerpunkt auf Onkologie und seltenen Krankheiten, hat eine Finanzierungsvereinbarung mit Oberland Capital Management LLC geschlossen.
- BioVersys AG, ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Basel, das sich in der klinischen Phase befindet und sich auf die Entwicklung von Therapien für lebensbedrohliche multiresistente bakterielle Infektionen und die Modulation des Mikrobioms konzentriert, hat eine Investition des AMR Action Fund erhalten, was die Bedeutung der Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz unterstreicht.
- Resistell AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der phänotypischen Nanobewegungstechnologie zur Vermessung lebender Zellen, hat die erste Tranche ihrer Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen.
- Anokion SA, ein in der klinischen Phase befindliches BiotechUnternehmen, das sich auf die Behandlung von Autoimmunkrankheiten durch Wiederherstellung der normalen Immuntoleranz spezialisiert hat, hat von Pfizer im Rahmen der Pfizer Breakthrough Growth Initiative eine Kapitalbeteiligung in Höhe von USD 35 Mio.erhalten.
- ImmunOs Therapeutics AG, ein Schweizer Unternehmen für Immunonkologie in der klinischen Phase, hat erfolgreich eine Serie-BFinanzierungsrunde in Höhe von CHF 74 Mio.abgeschlossen, die von den Co-Lead-Investoren Samsara Biocapital, Lightspeed Venture Partners und Gimv geleitet wurde.
- Engimmune Therapeutics AG, ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Basel, das neuartige T-Zell-Rezeptor (TCR)-basierte Therapeutika entwickelt, hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von CHF 15,5 Mio. abgeschlossen. Die Runde wurde von den Investoren Pureos Bioventures und Novo Holdings mit Unterstützung von BaseLaunch durchgeführt.
- Cimeio Therapeutics AG erhielt von Versant Ventures eine Serie-ABeteiligung in Höhe von USD 50 Mio.. Cimeio Therapeutics AG ist ein Unternehmen für angewandtes Gene Editing, Zell- und Immuntherapie und entwickelt ein Portfolio von Shielded-Cell & Immunotherapy PairsTM für Patienten mit schwächenden und lebensbedrohlichen Krankheiten.
- NEMIS Technologies AG, die ein schnelles und kosteneffizientes Screening-Tool ohne Labor anbietet, hat eine Serie-AFinanzierungsrunde über CHF 7,75 Mio.abgeschlossen.
- Anaveon AG, ein Schweizer Unternehmen im klinischen Stadium der Immunonkologie, das einen leistungsstarken und selektiven Interleukin-2 (IL-2)-Agonisten für Patienten mit soliden Tumoren entwickelt, schloss eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von CHF 110 Mio. unter der Leitung des neuen Investors Forbion ab, der vom Gründungsinvestor Syncona angeführt wird und dem sich auch der bestehende Investor Novartis Venture Fund sowie die neuen Investoren Cowen Healthcare Investments (eine Abteilung von Cowen Investment Management), Pfizer Ventures und Pontifax angeschlossen haben.
- GlycoEra AG, ein führendes Unternehmen im Bereich des Abbaus von zirkulierenden Proteinen und Membranproteinen, hat eine Serie-AFinanzierungsrunde in Höhe von CHF 45 Mio. (USD 49 Mio.) abgeschlossen, die von renommierten US-amerikanischen und europäischen Life-Science-Investoren, 5AM Ventures, Roche Venture Fund und Sofinnova Partners, mitfinanziert wurde.
- Anjarium Biosciences AG, ein Biotech-Unternehmen in Schlieren (ZH), das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung einer neuen Klasse von nicht-viralen Gentherapien konzentriert, hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von CHF 55,5 Mio. (USD 61 Mio.) abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von Abingworth und Gimv gemeinsam geleitet, mit signifikanter Beteiligung von Omega Funds, Pfizer Ventures und Surveyor Capital (ein Citadel-Unternehmen).
- TargImmune Therapeutics AG hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und CHF 17,7 Mio. aufgenommen. TargImmune Therapeutics AG konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten mit neuartigen zielgerichteten Immuntherapien.
- Swiss Nuclides AG, ein Entwickler von neuartigen Radionuklid-PETTracern für die Präzisionsdiagnostik und therapeutische Zwecke, hat CHF 2,6 Mio. von privaten Investoren erhalten.
- DomoSafety SA, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, das innovative Lösungen im Bereich der Patientensicherheit entwickelt, hat seine Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen.
- HAYA Therapeutics SA, ein Unternehmen, das Präzisionsmedikamente entwickelt, die auf gewebe- und zellspezifische lange nicht-kodierende RNAs (lncRNAs) abzielen, hat seine Seed-Runde in Höhe von CHF 18 Mio. abgeschlossen. Die Finanzierung wurde von Broadview Ventures geleitet, mit Beteiligung von Apollo Health Ventures, BERNINA BioInvest AG, 4See Ventures SA, Schroder Adveq und Viva BioInnovator.
- Oculis S.A., ein biopharmazeutisches Unternehmen im Spätstadium seiner Entwicklung, das sich auf die Verbesserung der Sehkraft und des Lebens von Patienten konzentriert, hat eine überzeichnete Serie-CFinanzierungsrunde in Höhe von USD 57 Mio. abgeschlossen. Die Runde wurde von den neuen Investoren BVCF Management und Hyfinity Investments angeführt, wobei sich VI Partners und Wille AG den bestehenden Investoren des Unternehmens anschlossen.
- Sofinnova Partners und Polaris Partners haben gemeinsam eine überzeichnete Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von CHF 54 Mio. für Noema Pharma geleitet. Noema Pharma ist ein Schweizer Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf seltene neurologische Erkrankungen 4 spezialisiert hat und vier Produktkandidaten in der klinischen Phase von Roche einlizenziert hat.
- Synendos Therapeutics AG, ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Klasse kleiner Moleküle entwickelt, die die natürliche Funktion des Endocannabinoid-Systems im Gehirn wiederherstellen und das Potenzial haben, ein breites Spektrum von Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) zu behandeln, hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei CHF 20 Mio. eingesammelt. Die Finanzierung wurde gemeinsam von Kurma Partners und Sunstone Life Science Ventures geleitet, mit Beteiligung von BERNINA BioInvest, Schroder Adveq, High-Tech Gründerfonds, Lichtsteiner Stiftung, Essential Investments, Zürcher Kantonalbank und privaten Investoren.
- NBE-Therapeutics AG hat eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von USD 22 Mio.abgeschlossen, die von den bestehenden Anteilseignern Boehringer Ingelheim Venture Fund und PPF Group angeführt wurde und an der sich alle privaten Anteilseigner beteiligten. NBE-Therapeutics AG's branchenführende iADCTM-Plattform erzeugt hochwirksame und sichere immunstimulierende ADCs mit einer Anthrazyklin-Nutzlast, die eine lang anhaltende immunologische Anti-Tumor-Wirkung hervorrufen.
- T3 Pharmaceuticals AG, ein Schweizer Biotech-Unternehmen, das mit seiner bakterienbasierten Plattform zur Verabreichung von Proteinen bei soliden Tumoren die Immunonkologie vorantreibt, hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und über CHF 40 Mio. eingenommen. Die Finanzierung wurde von bestehenden Investoren, darunter der Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Reference Capital SA, Wille Finance AG und Privatinvestoren, mitfinanziert.
- Polares Medical SA in Lausanne, ein Medizintechnikunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung eines einzigartigen Transkatheter-Systems für den Mitralklappen-Hemi-Ersatz zur Behandlung von Patienten mit Mitralinsuffizienz (MR) konzentriert, hat eine Finanzierung in Höhe von 40 Mio.Dollar unter der Leitung von Longitude Capital (Menlo Park) mit Beteiligung von Decheng Capital (Menlo Park), Endeavour Vision SA (Genf), IDO Investments (Muscat), Earlybird Venture Capital (Berlin) und Wellington Partners (München) abgeschlossen.
- Oviva AG sammelte USD 21 Mio. ein, um die digitale Diabetesbehandlung in Europa einzuführen. Die Runde wurde vom Schweizer Healthtech-Investor MTIP AG angeführt, der von Earlybird als neuem Investor unterstützt wurde. Bestehende Investoren wie AlbionVC, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures und Partech AG haben sich ebenfalls beteiligt. Oviva bietet eine evidenzbasierte digitale Lösung an, 5 um das Fortschreiten von Typ-2-Diabetes und mit Fettleibigkeit verbundenen Erkrankungen zu stoppen.
- Versantis AG, ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das bahnbrechende Therapien für seltene Leber- und Kinderkrankheiten entwickelt, hat eine überzeichnete Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von CHF 16 Mio.abgeschlossen. Swisscanto Invest der Zürcher Kantonalbank führte die Finanzierung an und wurde von Esperante Ventures und investiere venture capital sowie neuen Privatinvestoren unterstützt.
- Biognosys AG, ein Schweizer Proteomik-Unternehmen, das mit seiner markierungsfreien Proteomik-Technologie der nächsten Generation klinische Forscher in die Lage versetzen will, Tausende von Proteinen aus Patientengeweben in klinischen Studien direkt zu messen und zu quantifizieren, hat im Rahmen einer Serie-G-Finanzierungsrunde neue Mittel erhalten.
- ALENTIS Therapeutics AG, ein schweizerisch-französisches BiotechUnternehmen, das neuartige Therapeutika für fortgeschrittene Lebererkrankungen und Krebs entwickelt, hat eine Serie-AFinanzierungsrunde abgeschlossen. Das Hauptprogramm von ALENTIS Therapeutics AG ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper gegen ein Zielmolekül, das eine Schlüsselrolle in der Pathologie der Leberfibrose und des hepatozellulären Karzinoms (HCC) spielt. Die Schweizer Risikokapitalgesellschaften BioMedPartners AG und BB Pureos Bioventures führten die Finanzierungsrunde gemeinsam mit Bpifrance, Schroder Adveq und dem deutschen High-Tech Gründerfonds (HTGF) an.
- Polyneuron Pharmaceuticals AG, Entwickler einer neuen Klasse von biologisch abbaubaren Glykopolymeren zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten, hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von CHF 22,5 Mio. abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von Sofinnova Partners angeführt und von New Enterprise Associates (NEA) mit angeführt, unter Beteiligung der bestehenden Investoren.
Zu den ausgewählten Fremdkapital-Transaktionen gehören:
Zu den ausgewählten Fremdkapital-Transaktionen gehören
- Lunaphore Technologies SA erhielt von Norgine Ventures eine Finanzierung in Höhe von rund EUR 10 Mio. in Form von privaten Anleihen mit Optionsscheinen. Lunaphore Technologies SA hat eine innovative Chiptechnologie entwickelt, mit der räumliche Proteom- und Genomdaten aus Tumoren extrahiert werden können, wodurch komplexe Assays zu einer multiplexen räumlichen Biologie vereinfacht werden. Norgine Ventures ist eine Tochtergesellschaft von Norgine, einem europäischen Spezialpharmaunternehmen.
- Kuros Biosciences AG hat mit Nice & Green SA eine Vereinbarung zur Finanzierung von Wandelanleihen abgeschlossen. Diese Finanzierungsvereinbarung ermöglicht es Kuros, Mittel in Tranchen über 12 Monate gegen Ausgabe von Wandelanleihen zu beziehen. Die Anleihen können von Nice & Green SA innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Eigenkapital umgewandelt werden.
- Arvelle Therapeutics International GmbH sicherte sich eine Finanzierung in Höhe von USD 180 Mio. von einem globalen Investorenkonsortium unter der Leitung von LSP mit Beteiligung von NovaQuest, BRV Capital Management, Andera Partners und H.I.G. BioHealth Partners. Mit dieser Finanzierung sollen die Exklusivrechte von Arvelle zur Entwicklung und Vermarktung von Cenobamat in Europa unterstützt werden, die das Unternehmen von der koreanischen SK Biopharmaceuticals erworben hat.
Spin-offs. Wir haben eine grosse Anzahl von Spin-offs der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), der Universität Zürich und der Universität Basel begleitet und sind mit den vielfältigen Herausforderungen solcher Spin-offs vertraut.
Spin-offs
- Wir beraten die EraCal Therapeutics AG, die als Spin-off der Universität Zürich und der Harvard University gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt Era-107, einen Appetitmodulator, der spezifischer wirkt als bisherige Medikamente und daher weniger Nebenwirkungen verursacht.
- Wir haben zum Beispiel die Anaveon AG bei ihren Investitionen durch den UZH Life Sciences Fund und das BaseLaunch Förderprogramm beraten. Onur Boyman (Direktor der Abteilung für Immunologie am Universitätsspital Zürich) und Andreas Katopodis (zuvor Direktor des Novartis Institutes of Biomedical Research) haben Anaveon AG gegründet. Anaveon AG plant die Entwicklung eines Antikörpers zu einem Krebsmedikament. Melanom, Nieren- und Lungenkarzinom sind die Hauptindikationen.
Kapitalmärkte. (Börsengang, Reverse Listing und Secondary Offering). Wir haben acht bedeutende Life-Sciences-Unternehmen an die SIX Swiss Exchange oder (in Kooperation mit einem US-Anwalt) an die NASDAQ gebracht (Marktkapitalisierung zwischen CHF 320 und 1'500 Mio.) und bei der Sekundärkotierung unterstützt (Transaktionswerte zwischen CHF 40 und 400 Mio.). Wir sind bei der SIX Swiss Stock Exchange als Kotierungsexperten anerkannt und daher befugt, das Kotierungsgesuch im Namen des Unternehmens einzureichen.
Ausgewählte aktuelle Transaktionen umfassen
Fusionen und Übernahmen. Unser M&A-Team unterstützt unsere Mandanten und Mandantinnen bei der Vorbereitung von M&A-Transaktionen. Wir helfen Käufern und Verkäuferinnen bei der Due-Diligence-Prüfung, den Vertragsverhandlungen und dem Abschluss; ausserdem klären wir Fragen zu geistigem Eigentum, Steuern, Vorschriften, Arbeitsrecht, Umweltschutz, Immobilien und anderen Nebenaspekten.
Ausgewählte aktuelle Transaktionen umfassen
Fondsgründung und -verwaltung. Wir helfen bei der Strukturierung, Gründung und Verwaltung von in der Schweiz gegründeten Fonds.