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4 juillet 2017

Kuros Biosciences (SIX : KURN) a placé 1 151 606 nouvelles actions (hors option de surallocation d’un maximum de 200 000 actions) auprès d’investisseurs existants et nouveaux au prix de CHF 12.50 par action. Au total, Kuros a engrangé ainsi au moins CHF 14,4 millions brut environ (CHF 16,9 millions dans l’éventualité d’un exercice intégral de l’option de surallocation). Les fonds supplémentaires recueillis seront affectés aux activités commerciales de l’entreprise, en particulier aux préparatifs à la commercialisation des nouveaux produits MagnetOs et à d’importants travaux de développement dans le cadre des programmes fibrine PTH. Le placement d’actions se composait d’une offre de droits de souscription « at market » et d’une offre d’actions pour les droits non exercés au travers d’une offre publique en Suisse et d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés hors Suisse. La Banque cantonale de Zurich, goetzpartners Corporate Finance et Octavian ont opéré en qualité d’agents de placements conjoints pour Kuros dans le cadre de cette offre. VISCHER AG a, pour sa part, joué un rôle de conseiller de transaction et d’agent de cotation. L’équipe est dirigée par Matthias Staehelin (Partner), assisté d’Angelo Imperiale (Associate) et Peter Kühn (Managing Associate), tous deux Corporate.

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