Le Groupe Paprec propose des solutions de recyclage pour tous les types de déchets sur ses quelque 200 sites en France et en Suisse. Le Groupe Paprec a émis un green bond (« dette obligataire verte »), qui respecte les principes en la matière d’après une prise de position indépendante. L’opération porte sur un montant d’EUR 800 millions se composant d’un montant nominal total d’EUR 575 millions de billets garantis de premier rang au taux de 4% échéant en 2025 et d’un montant nominal total d’EUR 225 millions de billets garantis de premier rang à taux variable échéant en 2025. En plus de l’émission de l’emprunt, un crédit revolving de premier rang d’un montant d’EUR 200 millions a pu être obtenu auprès d’un syndicat bancaire. VISCHER a opéré en tant que swiss counsel pour Paprec dans le cadre de ce financement d’un montant d’EUR 1 milliard. L’équipe était dirigée par Adrian Dörig (Partner, Banking & Finance), assisté de Seraina Tsering (Senior Associate, Banking & Finance), Christian Wyss (Partner, Corporate) et Christoph Niederer (Partner, Tax).