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2018
Deal

AC Immune emittiert bis zu 10 Millionen Stammaktien

AC Immune SA (NASDAQ: ACIU), ein Schweizer biopharmazeutischen Unternehmen, mit Fokus auf neurodegenerative Erkrankungen, emittiert bis 10 Millionen Stammaktien zum Preis von 11.75 USD pro Stammaktie. Dieser Angebotspreis gilt für drei Angebote, nämlich ein erstes Bezugsrechtsangebot an Aktionäre, ein Primärangebot an institutionelle Investoren und ein zweites Bezugsrechtsangebot an Aktionäre. Im ersten Bezugsangebot und Primärangebot wurden insgesamt 7'391'305 Aktien verkauft. Zusätzlich haben die Joint Book-Running Manager die Option („greenshoe“) ausgeübt zusätzlich 1'108'695 Aktien zu erwerben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bruttoerlöse aus den Angeboten - inklusive der greenshoe Option - vor Kosten und Provisionen rund USD 99.9 Mio. betragen werden.
Jefferies LLC, Leerink Partners LLC und UBS Investment Bank agieren als Joint Book-Running Manager für das erste Bezugsrechtsangebot und das Primärangebot. Das zweite Bezugsrechtsangebot wird aus bis zu 1.5 Millionen neu ausgegebenen Stammaktien bestehen.

VISCHER AG und Davis Polk & Wardwell LLP sind Rechtsberater der Gesellschaft. VISCHER AG berät AC Immune seit der Gründung im Jahr 2003. Das Team von VISCHER wird von Matthias Staehelin (Partner Corporate) geleitet mit Stefan Grieder (Partner Corporate), Nadia Tarolli (Partnerin Tax), Christian Wyss (Partner Corporate), Vincent Reardon, Angelo Imperiale und Eric Flückiger (alle Associates).

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